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华兴发布2019年上半年财报:收入更多元 投行业务、投资管理、新兴业务趋于三足鼎立

  2019年8月26日盘后,华兴资本发布了2019年上半年财报,在整体宏观经济增速放缓的情况下,录得收入与净投资收益总计1.07亿美元,2610.5万美元。

  基于华兴复合和互联驱动的收入模型,2019年上半年华兴收入和利润结构更加多元化且灵活:投资管理收入3,717万美元,在总收入与净投资收益中占比35%,投行业务在总收入与净投资收益中占比48%,华菁+新业务的占比已经跃升至17%。其中新业务包含市场比较关注的财富管理业务和结构化金融,可见财富管理业务已经取得一定进展。

  投行业务:承销和经纪业务继续抗周期增长

  2018年下半年以来,市场出现焦虑和谨慎情绪。根据IT桔子的数据,2019年上半年内地一级市场投融资交易量(项目数量)下降45%,总交易金额下降49%。

  在此背景下,华兴资本投行业务依然取得较大发展,承销和经纪业务继续抗周期增长。其中股票承销业务稳健增长17.9%,经纪业务增长37.2%。

  具体来看,上市与发行业务中,华菁担任联合保荐机构及主承销商的项目,跻身首批25家科创板上市公司之列;复制在TME和金融服务领域的成功,华兴成功扩大并促进医疗板块的业务拓展。

  心脉医疗之外,华兴资本担任联席经办人,协助肿瘤免疫疗法新锐TCR2Therapeutics成功登陆;在成功登陆香港联交所中,华兴资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。凭这种市场影响力,在2019年生物科技周暨第二届香港交易所生物科技峰会中,华兴资本作为重要合作伙伴参会。

  TME领域的IPO案例中,颇具代表性,华兴作为其在香港联交所上市的独家财务顾问、牵头联席全球协调人,成功帮助猫眼引入小米作为基石投资人并为公司打开韩国资本市场,吸引韩国长仓。

  在受宏观影响较大的私募股权融资和合并收购领域,华兴上半年依然成功完成多起私募股权融资和大型项目,包括健康分拆及超过10亿美元融资、明略数据20亿人民币融资、YY以14.5亿美元收购BIGO、壹米滴答18亿人民币融资。

  投资管理持续稳定增长,募资进展顺利

  投资管理业务依然亮眼:上半年录得收入3717.3万美元,增长53.4%,其中管理费增长33.7%;经营利润1,490万美元,增长62.6%;分部经营利润率再次提升。截至2019年6月30日,AUM已达47亿美金,相比去年同期增加13.1%。

  华兴资本自2013年开始私募股权投资管理业务,旗下华兴新经济基金目前管理三支人民币主基金、三支美元主基金。

  募资方面,凭借过往的出色表现,华兴新经济基金人民币三期基金已完成募资,总募资额逾65.3亿元,超募10余亿元,募集期间迅速吸引了国内一流投资者的积极认购,不仅有诸多老投资者的持续加码,还吸引了全国基金的加持,以及、、知名市场化母基金、大学校友基金等优质投资者的加入。华兴新经济基金美元三期基金持续募集中,已认缴金额超过4.17亿美金。

  在投资能力方面,华兴投资管理建立了广泛的跨地域投资人与企业家网络,网罗优质投资机会;内部强大的数据工程师团队构建独有的数据平台开展数据挖掘、追踪和沉淀。

  投后管理成绩同样突出,上半年3家被投公司成功IPO,包括2家科创板上市公司;13家被投公司成功进入下一轮融资,投资管理业务已实现附带权益收入。

  华菁证券实现净利润盈利,迎来盈利拐点

  华菁证券是华兴资本旗下专注A股市场的全国性多牌照证券公司。虽然2019年整体宏观经济环境承压,但也收益于金融供给侧改革推进、科创板设立等机遇,华菁证券自2016年成立以来首次实现半年度净盈利,上半年实现与净投资收益同比增长12%。经营损失同比降低85%,经营效率持续提升。

  业绩方面,华菁证券担任联合保荐机构及主承销商的心脉医疗项目,跻身首批25家科创板上市公司之列;结构化金融差异化突围:自主产品序列落地,创新结构化混合债权产品服务新经济企业融资。

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