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计算机行业10月动态报告:华为鲲鹏斩获科技成果奖 推动自主可控走向新高度

  核心观点

      最新观点

      1)计算机行业是国民经济重要组成部分。2018 年,我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入63061 亿元,同比增长14.2%,维持较快增长。软件行业受宏观经济波动的影响相对较小,其中云计算和医疗信息化等子行业均表现出较强的抗周期性。相对于传统硬件来说,软件行业景气度维持高位,2018 年收入占GDP 比重高达7%,我们预计其在国民经济中的重要性将持续提升。

      2)公有云市场增长强劲,5G、AI、IoT 等技术发展赋能云计算市场。IDC 最新发布的《中国公有云服务市场2019 年第一季度跟踪》报告中指出,2019 年Q1 中国公有云服务整体市场规模达24.6 亿美元,同比增长67.9%。中国公有云市场正进入新的发展阶段,随着5G、AI和IoT 等技术的发展,云计算市场将迎来广阔市场机遇。

      3)华为鲲鹏920 处理器斩获科技成果奖,推动自主可控走向新高度。10 月20 日,在第六届世界互联网大会上,华为鲲鹏920 再一次捧得领先科技成果奖奖杯。作为业界首颗兼容Arm 架构的64 核数据中心处理器,鲲鹏920 具有高性能、高吞吐、高集成、高能效等特性,主打数据中心的通用处理器和高端存储服务器,将核心基础芯片领域的计算和算力推向了全新高度。伴随中国企业对云计算、AI、大数据依赖性的增强,拥有自主可控的强大算力将成为我国重要的战略保障,华为将携手各产业合作伙伴一起构建鲲鹏计算产业生态,推动产业链蓬勃发展。

      投资建议

      计算机行业投资应重点关注行业的景气度和未来发展空间,并在相关行业中发掘真正具有潜力的公司。长期来看,计算机行业投资机会主要集中在增长较为稳健的子行业龙头企业,如云基础设施、通用/专用型SaaS 软件公司,长期市场空间广阔。短期投资机会可重点关注政策导向性较强的金融信息化、医疗信息化软件企业。重点推荐:1)云基础:深信服(300454.SZ);2)专用/通用SaaS:汇纳科技(300609.SZ),泛微网络(603039.SH);3)金融IT:恒生电子(600570.SH)。

      风险提示

      政策推进不及预期的风险;企业业务推广不及预期的风险。

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