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突传大利好!今年新能源汽车补贴不会大幅退坡

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  今日(1月13日)早盘,新能源汽车产业链全线走强,截至发稿,比亚迪利欧股份涨停,北汽蓝谷特锐德国轩高科好利来等纷纷跟涨。

  消息面,1月11日,工业和信息化部部长苗圩在中国电动汽车百人会论坛(2020)上表示,2020年7月1日以后,新能源汽车补贴不会大幅退坡。分析人士指出,考虑到相关部委表态以及海外新能源汽车政策持续超预期,预计2020年新能源汽车行业政策环境有望回暖。

  利好消息不断

  近期,新能源汽车板块利好消息不断。2019年12月3日,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)(简称《规划》)。《规划》提出,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

  分析人士指出,若以2025年新车销量3000万辆计算,《规划》发展愿景中新能源汽车新车销量或将达到750万辆左右。作为我国当前和未来15年新能源汽车发展的纲领性文件,《规划》落地后将为今后新能源汽车产业制定相关规划提供政策依据,长期利好新能源汽车产业发展。

  而国产特斯拉Model3规模化交付、2020年底实现100%国产化、Model Y项目启动,带来了特斯拉相关概念的系列利好。申万宏源证券测算,假设2021年特斯拉实现30万辆产量,单车价值30万元,预计电池、材料、高压直流继电器、热管理系统等环节有望带来400亿元以上市场空间。

  电池等优质零部件企业受益

  虽然未来新能源汽车产业链的景气度持续向上,但机构普遍认为,这并不意味整个产业链都值得投资,优质电池等高质量零部件最可能从中受益,更具有投资价值。

  某公募基金的基金经理表示,现在新能源车行业分化较大,真正做高质量零部件的企业会从中受益。

  从上下游来看,看好电池、热管理等细分领域。“未来将是中高端车的市场,价格在20-30万元、续航里程在400-500公里且驾驶舒适感提升的车型将最受欢迎。目前,新能源汽车产业链产能过剩,质量差、性价比低的企业很难长久,质量和成本管控优秀、单品竞争力强的企业才能存活下来。”

  星石投资认为,目前确定性较强的还是新能源汽车产业链中的核心零部件环节,核心零部件一般都有两个特点:一是技术要求非常高,特别强调前期的技术积累;二是技术迭代非常快。“经过多年的发展,国内企业无论是技术还是其他方面,都已经居于全球领先水平,部分企业甚至已经进入海外巨头供应链;叠加中国作为全球最大的新能源汽车市场,我们国家完全有能力培育出像智能手机领域的高通那样的核心零部件供应商,这是确定性比较强的。”

  邹序元表示,“电池环节是强者恒强的状态,行业壁垒非常高。一旦一个电池厂商确定了行业地位和技术优势,就会形成相对寡头垄断的市场格局,所以在电池领域看好全球的龙头公司。”从材料的产业链来看,邹序元认为,更多材料公司的机会来自于给那些优势的电池厂做配套。

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